Salesforce

Salesforce’i integreerimine

Salesforce on kliendisuhete haldustarkvara (CRM). Selle teenused võimaldavad ettevõtetel ja äriühingutel töötada pilves. See annab neile võimaluse pakkuda paremaid teenuseid ettevõtetele, kes soovivad toetada oma kliente ja klientele. See võib säästa aega ja parandada teie kliendisuhete ja klienditeeninduse kogemust.

Kuidas seda kasutada?

Saate kasutada Salesforce’i ja LiveAgent’i integreerimist, et luua juhtumeid oma Salesforce’i kontole LiveAgent’i piletite kaudu. Te ei pea jätma kliendi vestlust pooleli, lihtsalt teatage juhtumeid kohe ja pakkuge paremat klienditeenindust. Kui ilmneb kliendi vestluse piletitaotlus, saate klõpsata paremal paneelil olevat Salesforce’i nuppu ja luua juhtumi kliendi e-postiga identifikaatorina ja vestluse transkriptsiooniga, mis on üles laaditud Salesforce’i juhtumisse.

Salesforce’i integreerimine LiveAgent’iga Zapieri kaudu võimaldab teil jälgida olulist teavet, nagu uued kliendid, kontaktid, sündmused, objektid, objekti tüübid, kampaniad ja suletud võimalused. Saate ka käsitsi luua uusi kontosid, kampaniad, kommentaare, juhtumeid, kontakte ja manuseid. Lisage julgelt kontakte kampaniatesse, looge ja värskendage objekte oma LiveAgent’i juhtpaneelist. Need integreerimised saab luua eraldi ja saate valida, milliseid soovite kasutada.

Eelised

• Jälgige oma kliendisuhete haldamist LiveAgent’ist
• Hallake ülesandeid hõlpsalt LiveAgent’i juhtpaneelist
• Looge uusi juhtumeid või lisage potentsiaalseid kliente

Kuidas integreerimine Salesforce’i LiveAgent’iga

LiveAgent’il on Salesforce’i integreerimise plugin, mis on saadaval klientidele. See võib aidata teil jälgida oma kliente, hallata juhtumeid või lisada uusi potentsiaalseid kliente.

• Plugina aktiveerimiseks avage oma LiveAgent ja minge Konfigureerimine > Integreerimised. Leiate oma plugina pluginate loendist. Kui leiate, klõpsake paremal küljel olevat aktiveerimise lülitit.

• LiveAgent taaskäivitub ja pärast seda leiate aktiivse plugina loendi ülaosas. Klõpsake aktiveerimise lüliti kõrval olevat konfiguratsiooni nuppu (hammasratta ikoon) ja avaneb uus valikute aken.

• Klõpsake Salesforce’i logol ja logige sisse oma Salesforce’i kontole, et lõpetada integreerimise protsess.

Olete valmis ja teie integreerimine on aktiivne. Minge edasi ja proovige seda.

Kuidas integreerimine Salesforce’i LiveAgent’iga Zapieri kaudu

Kui soovite avada LiveAgent’i ja Salesforce’i töövoo rohkem võimalusi, saate proovida Zapieri teenust. Zapier on ettevõte, mis keskendub mis tahes kahe rakenduse ühendamisele erinevate integreerimise tulemustega, mis sõltuvad nende võimalustest. See süsteem töötab käivitajate ja toimingutega, mille saate valida ja luua oma kohandatud integreerimise. See on lihtne protsess, mis võtab vaid mõne minuti.

• Esmalt logige sisse oma Zapieri kontole või looge üks, kui teil seda pole. See on tasuta. Seejärel minge LiveAgent’i + Salesforce’i integreerimiste lehele.

• Kerige alla ja valige, milline rakendus sooritab käivitaja ja mis see käivitaja on. On mitmeid valikuid, nagu kalenderintegreerimine, eelkirjutatud sõnumid ja muud, mida saab kombineerida teise rakendusega. Mõelge, mida soovite oma integreerimisega teha, ja valige. Kui olete valimise lõpetanud, jätkake sinise nupuga.

• Järgmised sammud võivad erineda sõltuvalt teie käivitaja ja toimingu valikust, kuid need on üldiselt hõlpsasti käsitletavad. Enamasti on see sama lihtne kui oma kontodesse sisselogimine ja Salesforce’ile õiguste andmine. Iga käivitaja seadistus sisaldab ka käivitaja testi, et teada saada, kas Zapier ühendus rakendusega edukalt.

• Teine osa nõuab tavaliselt ka toimingu konfigureerumist. Valitsime LiveAgent’i toimingu Loo vestlus integreerimise valikute hulgast alguses, mis tähendab, et pidime seadistama e-posti. See sisaldas saatja ja adressaadi e-posti aadresside, sõnumi teema ja keha sisestamist koos mõne mittekohustuslike valikuga.

• Kui olete eelmise osa lõpetanud, tehke Zapieris integreerimise lõplik test ja vaadake, kas see töötab. Ja see on kogu Zapieri integreerimiste protsess pähklisse kokku võetud.