Xero

Xero integreerimine

Xero on pilvepõhine raamatupidamistarkvara, mida kasutavad peamiselt väikeettevõtted. Xeroga saate planeerida ja salvestada makseid, nõuda kulusid ja jälgida projekte. See on loodud selleks, et aidata ettevõtetel hallata oma finantsoperatsioone tõhusalt ja turvaliselt.

Kuidas seda kasutada?

Kasutage Xero integreerimist uute arvete, tellimuste, maksete, kontaktide, pakkumiste, arvelduste ja kviitungite loomiseks või haldamiseks. Saate seda kasutada ka teatiste saamiseks nende kohta käivate uudiste või muudatuste kohta. See sujuv integreerimine võimaldab teil:

• Jälgida ja hallata oma arveldusi, aruandeid ja muud
• Luua ülesandeid ja muid toiminguid ühest tarkvarast
• Hallata oma kliente või lisada ülesandeid ja kommentaare
• Enam pole vaja rakenduste vahel lülituda

Kuidas integreerige Xero LiveAgentiga Zapieri kaudu

Saate kasutada Zapierit Xero integreerimiseks LiveAgentiga. Zapier muudab kahe rakenduse integreerimise protsessi väga lihtsaks. See võtab vaid mõne minuti ja te ei vaja mingit kodeerimiskogemust.

1. samm: looge Zapieri konto

Esimene asi, mida vajate, on Zapieri konto. Saate selle siin luua . Kui olete valmis, logige sisse ja jätkake LiveAgent + Xero integreerimiste saidile .

2. samm: valige oma käivitaja ja tegevus

Kerige lehel allapoole, kuni näete jaotist Ühendage LiveAgent + Xero minutitega. Selles jaotises saate valida oma käivitaja ja tegevuse. Käivitaja ühes rakenduses põhjustab tegevuse teises. Mõelge, mida soovite oma integreerimisega teha, ja tehke valik. Seejärel jätkake, klõpsates allpool olevat sinist nuppu.

Näitena selle juhendi jaoks valisime Xero käivitaja Uus arve ja LiveAgent tegevuse Uus vestlus.

3. samm: konfigureerige Xero käivitaja

Järgmises jaotises peate konfigureerima Xero käivitaja. Logige oma kontole sisse ja andke vajalikud andmete õigused. Konfiguratsioon on vaid mõne lihtsa valiku klõpsamise küsimus.

4. samm: testige oma käivitajat

Järgmine osa on teie käivitaja testimine. Saate selle testi vahele jätta, kuid soovitame teil seda proovida, et vältida probleeme.

5. samm: konfigureerige LiveAgent tegevus

Nüüd on aeg konfigureerida LiveAgent tegevus. See seadistus nõuab mitme välja täitmist, nagu saatja ja adressaadi e-post, sõnumi teema ja muud. See varieerub sõltuvalt integreerimisest, mille otsustasid luua. Pange tähele, et sõnumi saatja e-post ei saa olla sama, mis teie LiveAgent kontol kasutate.

6. samm: lõplik integreerimise test

Kui olete valmis, tehke lõplik integreerimise test, et näha, kas see toimib. Kui teil tekivad probleemid, on Zapieril saidil saadaval käepärane tõrkeotsingu juhend.

7. samm: vaadake oma integreerimist tegevuses

Nüüd saate näha integreerimist tegevuses. Iga kord, kui Xerole lisatakse uus arve, saate LiveAgent piletisüsteemis pileti.

Võite julgelt naasta saidile ja luua oma LiveAgent abikeskuse jaoks rohkem integreerimisi.