PipeDrive

Mis on PipeDrive?

PipeDrive on lihtne kasutada CRM (kliendisuhete haldamise tarkvara), mis võimaldab sul hallata potentsiaalseid kliente ja tehinguid, samuti jälgida suhtlust ja automatiseerida töövoogu. Lisaks sellele annab PipeDrive sulle ülevaate oma müügiesindajate jõudlusest ja võimaldab sul luua aruandeid torujuhtme andmete põhjal.

Kuidas seda kasutada?

PipeDrive kasutamine on müügimeeskondadele oluline, kuna see võimaldab neil hallata ja jälgida oma tehingute ja potentsiaalsete klientide edenemist intuitiivse armatuurlaua kaudu.

Lisaks saavad PipeDrive kasutajad salvestada olulist potentsiaalse kliendi teavet, nagu kontaktandmed, teenuse taseme lepingud ja tehingu väärtused oma torujuhtmetes.

Kasutajad saavad kasutada ka funktsiooni, mis sünkroniseerib kogu potentsiaalse kliendi suhtluse tarkvaraga, võimaldades meeskonna juhtidel jälgida kogu tegevust ja edenemist.

PipeDrive’i ühendamise eelised LiveAgentiga

Kui aktiveerid oma PipeDrive pistikprogrammi LiveAgentis, saad registreerida uusi tehinguid ja saada kohest juurdepääsu teabele olemasolevate tehingute kohta, mis puudutavad klienti, kellele sa abi ostad oma LiveAgent armatuurlaual.

Kui LiveAgent ühendab sinu PipeDrive kontoga, käivitab see taustakontrolle PipeDrive tehingute, nende staatuste ja väärtuste kohta. Kogu see teave kuvatakse PipeDrive vidinas, mis kuvatakse sinu pileti teabe paneelil. Selle pistikprogrammi kasutamisel saad vaadata ja registreerida PipeDrive tehinguid otse oma LiveAgent kontol, suheldes oma klientidega.

Kasutamise juhtumid ja parimad tavad

Kui klõpsad oma LiveAgent pileti detaili paneelil PipeDrive ikoonil, saad:

• Registreerida uusi PipeDrive tehinguid LiveAgentis
• Vaadata kõiki registreeritud tehinguid, mis puudutavad klienti, kellele sa abi ostad

Sisuliselt säästab LiveAgent PipeDrive integratsioon sinu aega ja muudab sind tõhusamaks. Kui sul on see teave käepärast otse LiveAgentis, saad hõlpsasti määrata, millal on hea aeg klienti müüa või allahindlust pakkuda.

Kuidas integreerida PipeDrive’i LiveAgentiga

Kohaliku integratsioon aktiveerimiseks on lihtne. Ava oma armatuurlaud ja mine Konfiguratsioon > Integratsioonid ja leia PipeDrive integratsioon v2. Klõpsa aktiveerimise lülitil ja LiveAgent laadib uuesti.

PipeDrive integratsioon v2 LiveAgentis

Nüüd leia aktiivne PipeDrive integratsioon v2 ja klõpsa lüliti kõrval olevale infiikooniole. Klõpsa PipeDrive logole. Avaneb installimine ja klõpsa Luba ja Installi.

Klõpsa PipeDrive ikoonil

Installi rakendus

Valmis, integratsioon on aktiivne ja näed seda oma pileti teabe paneelil. Ava see ja leia aktiivne integratsioon parempoolsel paneelil.

Saad vaadata, lisada või redigeerida tehinguid oma armatuurlaualt.

Kuidas integreerida PipeDrive’i LiveAgentiga Zapieri kaudu

Saad proovida ka integratsioon Zapieri teenuse kaudu. Zapier ühendab kaks rakendust, et luua erinevaid integratsioonide tüüpe, mis võivad aidata sul oma töövoogu parandada. Kui sul pole kontot, loo üks Zapieris. Seejärel mine LiveAgent + PipeDrive integratsioonide lehele.

Kerige alla LiveAgent + PipeDrive ühendamise jaotiseni. Saad siin kombineerida mitut valikut, seega kaaluge, mida soovid oma integratsiooniga teha. Ühe rakenduse käivitaja aktiveerib teises rakenduses toimingu, luues integratsioon.

Näitame sulle näidet valikutega PipeDrive uus tehing ja LiveAgent kõne loomine. Sinu seadistus võib sellest juhendist erineda, kuid see jääb üldiselt samaks, välja arvatud mõned üksikasjalikud väljad, olenemata sellest, milliseid valikuid valid. Kui oled valimise lõpetanud, klõpsa sinisele jätkamise nupule.

Seadistuse esimene osa on lihtne. Pead lihtsalt logima sisse oma PipeDrive kontole, kinnitama valitud käivitaja ja testima seda.

Logi sisse ja kinnita tegevus. Meie integratsioon nõuab, et täidaksid saaja ja saatja e-posti aadressid, e-posti teema ja sõnumi keha muude väljade hulgas. On ka mõned mittekohustuslikud väljad, kuid saad valida nende täitmise, et sõnumit täpsustada. Jätka ja testi integratsioon, kui oled valmis.

Valmis, protsess on lõpetatud ja sinu integratsioon on aktiivne, kui lülitad Zapi sisse. Kontrolli oma LiveAgenti PipeDrive’ist saadud uute sõnumite jaoks.